Tuvojoties ziemai, Eiropas automobiļu ražošanas nozare saskaras ar vēl nebijušu vētru.
Divi Eiropas autobūves giganti – Volkswagen un Stellantis – ieiet sarežģītā “sasmalcināšanas” periodā, ņemot vērā dažādus spiedienus, piemēram, tirgus lejupslīdi, pāreju uz elektriskajiem transportlīdzekļiem un pieaugošo konkurenci. Volkswagen nodarbojas ar darbinieku streikiem saistībā ar tā izmaksu samazināšanas plānu, kas ietver trīs rūpnīcu slēgšanu Vācijā, desmitiem tūkstošu darbinieku atlaišanu un 10% algu samazinājumu visiem darbiniekiem. Stellantis saskaras ar grūtībām gan iekšēji, gan ārēji, zaudējot galvenos tirgus, piedzīvojot tirgus daļas samazināšanos, piedzīvojot izmaiņas savā vadītāju komandā un redzot, ka tā izpilddirektors atkāpjas.
Kamēr Eiropas vadošie autoražotāji "gatavojas ziemai", arī automobiļu detaļu piegādātāji izjūt vēsumu, jo tiek plānoti desmitiem tūkstošu darbinieku atlaišana un rūpnīcas tiks slēgtas vai pārdotas.
Eiropas automobiļu rūpniecībā 1. līmenis saskaras ar darbinieku atlaišanu
Roberts Bosch, pasaulē lielākais automobiļu detaļu piegādātājs, ir paziņojis par plāniem atlaist vairāk nekā 12,{1}} darbiniekus visā pasaulē, un 10 800 no šiem atlaišanas gadījumiem notiek Vācijā vien.
ZF, pasaulē otrs lielākais piegādātājs, plāno līdz 2028. gadam visā pasaulē samazināt darbavietas no 11 000 līdz 14 000.
Continental, kas ieņem astoto vietu pasaulē, atlaidīs 7150 darbiniekus visā pasaulē, tostarp aptuveni 3,000 Eiropā.
Uzņēmums Freyr, devītā vieta pasaulē, ir paziņojis, ka līdz 2028. gadam tas Eiropā atlaidīs vairāk nekā 10,{3}} darbiniekus, kas veido 13% no tā kopējā darbaspēka.
Valeo, vienpadsmitais lielākais automobiļu detaļu piegādātājs, plāno atlaist vairāk nekā 2,{2}} darbiniekus, no kuriem vismaz puse strādās Francijā. Turklāt uzņēmums slēgs vairākas nelielas rūpnīcas.
Māle, kas ieņem 22. vietu, Slovēnijā samazinās savu darbaspēku par 600. Schaeffler, kas ieņem 27. vietu, Eiropā atlaidīs 4700 darbiniekus un slēgs rūpnīcas Lielbritānijā un Austrijā.
Kopumā lielākie Eiropas 1. līmeņa automobiļu piegādātāji šogad ir paziņojuši par vairāk nekā 50 (000) darbinieku atlaišanu visā pasaulē, tostarp vismaz 20 (000) Vācijā un vairāk nekā 10 (000) citās valsts daļās. Eiropā. Saskaņā ar lobēšanas grupas CLEPA datiem kopš 2020. gada, ieskaitot atlaišanas gadījumus COVID-19 pandēmijas laikā, Eiropas automobiļu detaļu piegādātāji ir samazinājuši 86,000 darba vietas.
CLEPA ģenerālsekretārs Bendžamins Krīgers norādīja, ka pat ņemot vērā jaunu darba vietu radīšanu topošajās autobūves nozarēs, zaudēto amatu skaits joprojām ir ievērojams. "Neskatoties uz prognozēm, kas liecina, ka automobiļu rūpniecība līdz 2025. gadam pievienos vairāk nekā 100,{2}} darbavietas, realitāte liecina par neto samazinājumu gandrīz par 56,{5}} pozīcijām."
Benjamins Krīgers norādīja, ka šā gada pirmajā pusē Eiropas piegādātāji paziņoja par plāniem likvidēt 32,{1}} darbavietas, un šis skaitlis pārsniedz pandēmijas kulminācijas laikā veikto atlaišanas apjomu.
Vāciju kā Eiropas autobūves nozares galveno spēku un lielāko ekonomiku īpaši smagi skārusi darbinieku atlaišana un rūpnīcu slēgšana.
Novembrī Bosch paziņoja par savu jaunāko atlaišanas kārtu, plānojot samazināt 5500 darbinieku programmatūras, elektronikas un stūres sistēmu nodaļās, vairāk nekā puse atlaišanas gadījumu notiek Vācijā. Bosch paziņoja, ka pieprasījums pēc uzlabotām vadītāja palīdzības sistēmām, autonomām braukšanas sistēmām un centralizētām transportlīdzekļu arhitektūras vadības blokiem ir bijis mazāks, nekā gaidīts, ietekmējot ražošanu un autoražotāju pasūtījumus.
Intervijā arAutomobilwoche, Bosch izpilddirektors Stefans Hartungs aizstāvēja uzņēmuma atlaišanu, atsaucoties uz "milzīgo" izmaksu spiedienu. Viņš teica: "Mums ir jāturpina pielāgot uzņēmuma struktūra un samazināt pozīcijas visā pasaulē. Mums jākļūst konkurētspējīgākiem un elastīgākiem."
Ja milži jau saskaras ar šādiem izaicinājumiem, mazāki automobiļu detaļu piegādātāji atrodas vēl nedrošākā situācijā. Vācijas varas iestādes ir ziņojušas, ka šā gada pirmajā pusē bankrotēja 20 Vācijas automobiļu detaļu piegādātāji, kuru gada ieņēmumi pārsniedza 10 miljonus eiro, kas ir par 60% vairāk nekā gadu iepriekš.
Elektrisko transportlīdzekļu lēnā izaugsme izraisa atlaišanu
Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (ACEA) publiskotie dati liecina, ka šī gada pirmajos trīs ceturkšņos jaunu automašīnu reģistrācija ES salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir bijusi nemainīga, septembrī samazinoties par 6,1% gada griezumā. Tostarp elektrisko transportlīdzekļu reģistrācija samazinājās par 5,8%, kopējai tirgus daļai samazinoties no 14% līdz 13,1%.
CLEPA prezidents un Schaeffler Automotive Technology vadītājs Matiass Cinks norādīja: "Galvenā problēma, ar ko saskaras mūsu nozare, ir lēnais elektrisko transportlīdzekļu attīstības temps. Vislielākā ietekme uz nodarbinātību vēl var būt gaidāma. Nākamajos gados automobiļu detaļu piegādātāju nodarbinātības izredzes nav daudzsološi."
Amerikāņu konsultāciju uzņēmuma Gartner analītiķis Pedro Pačeko atzīmēja, ka autobūves nozares pārveides laikā piegādātāji ir pakļauti daudzveidīgam spiedienam. Elektrifikācijas, autonomās braukšanas un uz programmatūru orientētu transportlīdzekļu pieaugums uzņēmumiem prasa būtiskas stratēģiskas pārmaiņas.
Tomēr viņš arī norādīja, ka gadījumā, ja piegādātāji veiks transformācijas pasākumus, bet transformācijas temps būs lēnāks, nekā gaidīts, uzņēmumi saskarsies ar riskiem. Tas nozīmē, ka sākotnējos ieguldījumus pētniecībā un attīstībā nevar ātri pārvērst ekonomiskajā atdevē, un dažos gadījumos piegādātāji var ciest zaudējumus no samazinātiem vai kavētiem pasūtījumiem.
"Pirmā līmeņa piegādātāju atlaišana parasti tiek koncentrēta divās galvenajās jomās: elektrifikācija un programmatūra," sacīja Pedro Pačeko. "Šīs ir jaunās tehnoloģiju jomas, kurās autoražotāji ir apņēmušies ieguldīt, taču progress ir bijis lēnāks, nekā gaidīts, un tas tagad tieši ietekmē piegādātājus."
Šī tendence ir redzama arī starptautisko detaļu kompāniju finanšu pārskatos. Veoneer savā trešā ceturkšņa finanšu pārskatā norādīja, ka globālās pārejas uz elektriskajiem transportlīdzekļiem palēnināšanās ir radījusi nenoteiktību automobiļu ražošanā, kā rezultātā ir samazinājusies tīrā peļņa, salīdzinot ar to pašu periodu pērn.
Dena arī ziņoja, ka, samazinoties tirgus pieprasījumam pēc elektriskajiem transportlīdzekļiem, tā sagaida, ka tās elektrisko transportlīdzekļu produktu biznesa pārdošanas pieaugums samazināsies par aptuveni 35 miljoniem ASV dolāru salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Elektrisko transportlīdzekļu pieprasījuma samazināšanās rada nenoteiktību autoražotāju stratēģijās, kas ietekmē arī detaļu piegādātājus. Pedro Pačeko atzīmēja, ka lielo detaļu piegādātājiem ir rūpīgi jāizvēlas savi automobiļu klienti. "Ja viņi nebūs uzmanīgi, tos var novilt autoražotāji, kuriem ir nepietiekami rezultāti elektrifikācijas un programmatūras jomā."
31. oktobrī BorgWarner samazināja 2024. gada pārdošanas prognozes pēc tam, kad tā klients Ford paziņoja par vājām perspektīvām, un citam lielajam klientam, Volkswagen, tā trešā ceturkšņa peļņa samazinājās līdz trīs gadu zemākajam līmenim un pieprasīja algas samazinājumu par 10% no uzņēmuma. darbiniekiem. 2023. gadā Volkswagen un Ford veidoja aptuveni 25% no BorgWarner pārdošanas apjoma. Tagad, kad šiem diviem autoražotājiem ir grūtības, BorgWarner darbības perspektīvas dabiski tiek ietekmētas.
Starptautiskās autoražotāju cīņas Ķīnā ietekmē piegādātājus
Pastiprinoties konkurencei Ķīnas tirgū, starptautiskie autoražotāji saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā pārdošanas apjoma pieauguma palēnināšanās, tirgus daļas samazināšanās un peļņas maržas samazināšanās. Šīs problēmas ne tikai rada spiedienu uz pašiem autoražotājiem, bet arī tieši ietekmē to iepriekšējās un pakārtotās piegādes ķēdes, jo īpaši 1. līmeņa piegādātājus.
Ņemot par piemēru Volkswagen grupas grūtības Ķīnā, Ķīnas tirgus, kas ir Volkswagen lielākais vienotais tirgus pasaulē, savulaik veidoja līdz pat 40% no tā globālā pārdošanas apjoma. Tomēr Ķīnas vietējiem autoražotājiem, piemēram, BYD, strauji paplašinot savu tirgus daļu, Volkswagen tirgus daļa Ķīnā tagad ir samazinājusies zem 20%.
Volkswagen pārdošanas apjoma un tirgus daļas samazināšanās, protams, samazina rezerves daļu pasūtījumus, tieši ietekmējot piegādes ķēdi un radot domino efektu tādiem detaļu piegādātājiem kā Bosch un Schaeffler.
Pedro Pačeko norādīja: "Tā kā Ķīnas automobiļu zīmoli var piedāvāt modernākus elektriskos transportlīdzekļus un programmatūras risinājumus, vācu autoražotājiem ir grūtības Ķīnā. Zaudējot tirgus daļu, to piegādātāji neizbēgami cieš."
Lai gan autoražotāji, kas saskaras ar pieprasījuma samazināšanos, var saglabāt peļņu, pārdodot mazāk automašīnu par augstākām cenām, tas nozīmē samazinātu pieprasījumu pēc piegādātāju daļām, kas dažos gadījumos izraisa īslaicīgu vai pastāvīgu atlaišanu.
"Piegādātāju detaļu pārdošanas apjomi jau ir samazinājušies, un tagad to vēl vairāk ietekmē pārskatītās lejupejošās elektrisko transportlīdzekļu un programmatūras sistēmu pārdošanas prognozes," sacīja Pedro Pačeko. "Ķīnas tirgus pilnībā parāda elektrifikācijas un programmatūras sasniegumu ietekmi, un Eiropas automobiļu zīmoli šajā jomā atpaliek, radot viļņainu ietekmi uz saviem piegādātājiem."
Valeo izpilddirektors Kristofs Perillats ir izteicis stingru brīdinājumu Eiropas līderiem par Ķīnas radītajiem konkurences draudiem, aicinot rīkoties, lai aizsargātu darbavietas, uzturētu piegādes ķēdes un nodrošinātu tehnoloģiskās iespējas. "Ja mēs neko nedarīsim, nākotnē vairāk automobiļu detaļu tiks nosūtītas tieši no Ķīnas uz Eiropu, kas rada ievērojamu risku."
Lai izdzīvotu arvien sīvākā tirgus konkurencē, Eiropas 1. līmeņa detaļu piegādātājiem ir jāpieņem elastīgākas un daudzveidīgākas stratēģijas. Tas ietver sadarbību ar vairāk netradicionāliem klientiem, lai samazinātu viena vai dažu autoražotāju pārdošanas apjoma samazināšanās negatīvo ietekmi. Turklāt, ņemot vērā Ķīnas sasniegumus jaunu enerģijas un viedo transportlīdzekļu jomā, sadarbība ar Ķīnas topošajiem uzņēmumiem pavērs jaunas izaugsmes iespējas.
